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中國LED芯片產業打破全球市場份額

2019-06-26 09:12:40

我國LED產業起步于封裝,芯片在早期主要依賴進口。近年來,在國內各地方政府的政策支持下,三安光電、華燦光電、澳洋順昌,乾照光電等中國LED芯片廠商加大研發投入,依靠資金、規模等優勢相繼擴產,國內LED芯片行業快速發展,全球LED芯片產能逐漸向中國大陸轉移。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

隨著三安光電、華燦光電,澳洋順昌、乾照光電等龍頭廠商的崛起,我國LED芯片產值大幅提升。顯示之家數據顯示,2018年我國芯片產值達215億元,同比增長14.4%;顯示之家預計2019年我國芯片產值將達238億元。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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2017年國內主流芯片廠轉向高端產能并進行擴產,三安光電2017年擴產30%-40%,華燦光電將擴產翻倍以上,由于多年持續布局高端產品并進行大額的研發投入,華燦光電和三安光電在高端芯片的性能已達國際領先水平。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

隨著產能的釋放,各家LED芯片廠商產能占比也在發生劇烈的變動。顯示之家統計數據顯示,2017年底,三安、華燦、乾照、德豪等廠商產能占比約為63.5%。顯示之家預計,2018年其占比已進一步提升至72.5%。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

三安光電作為國內的芯片龍頭,在擴產效應帶動下,其產能占比由2016年的21.5%將攀升至27.2%;華燦光電和乾照光電的產能占比也逐年上揚。芯片行業寡頭效應愈發明顯。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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與此同時,經過LED行業洗牌,海外LED芯片企業減產,三星、LG關停部分產能,Cree在高功率芯片上大幅減產,國外芯片企業將部分產品移交至國內企業進行代加工。海外訂單轉移主要由于海外LED芯片企業競爭力已不如國內,這也是國內芯片廠商擴產的動力之一。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

不過近年來,在全球LED市場增長動能疲軟,貿易戰及各種不確定性因素影響下,芯片產能增加導致供需關系失衡。從終端需求端來說,顯示之家數據顯示,中國通用照明市場雖然在穩步成長,但整體增速在放緩。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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需求疲軟致各家芯片廠商庫存高筑。據幾家上市公司2019第一季報顯示,三安光電、華燦光電、乾照光電、聚燦光電等主要芯片廠商庫存持續高走。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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對于產能過剩的問題,雖然三安光電及乾照光電等廠商都普遍認為,供過于求的現象主要集中在中低端的通用照明領域。而在高端照明、RGB顯示、背光、汽車照明、Mini/Micro-LED等領域,由于技術門檻及行業門檻相對較高,能夠符合要求的芯片廠數量相對較少,因此供需關系并未呈現出嚴重的不平衡。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

但產能過剩導致芯片產品價格下滑卻也是行業事實。2017年第四季度以來,LED芯片價格出現明顯下降,國內最大的兩家LED芯片制造商三安光電及華燦光電在該季度將LED芯片的價格下調了20個百分點,此后LED芯片價格結束了兩年來穩中有漲的趨勢,出現了連續下跌的情況。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

顯示之家統計數據及預測顯示,2018年芯片價格仍在持續下滑,其中第一季度和第四季度降幅更是超過10%。由此可見芯片行業已經陷入激烈的價格競爭。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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芯片價格下跌的同時,由于金、銀、銅等產品原材料的價格不斷上漲,導致LED器件核心部件的成本逐漸提高。這也使得芯片廠商的毛利率持續走低。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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激烈的價格競爭,使得不少芯片廠商陷入營收和凈利潤雙降的尷尬局面。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

以三安光電為例,2018年,三安光電實現營業收入83.64億元,同比下降0.35%;營業成本42.4億元,同比增加10.01%,毛利率同比減少8.25%,全年實現歸屬于母公司股東的凈利潤為28.3億元,同比下降10.56%。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

然而,三安光電2018年LED芯片的銷售量卻增長50.75%,銷售量大幅增長但是凈利潤下滑,其給出的原因便是銷售單價下降導致利潤下跌。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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這一態勢持續維持到2019年。今年第一季度,各大芯片廠的凈利潤同比大幅下滑,甚至有企業出現虧損,這在以往是比較“罕見”的。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

在價格跳水的市場環境下,設備和技術落后的小廠生產效率低、成本無法支撐,將會被逐步擠出市場。而諸如三安光電、華燦光電及乾照光電等則依托資金優勢持續擴產,做大規模;同時依托技術優勢發力高端市場和新興領域。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

對于芯片廠商持續做大規模,乾照光電董事長金章育認為LED芯片行業是一個具有規模效應的行業,如果沒有一定的規模就很難去控制成本。他認為,2019年擁有120萬片產能的芯片廠商會比較具備成本優勢,未來預估有200萬以上規模的芯片廠商可能才能在行業中有自己的存活空間。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

在技術方面,各家芯片龍頭廠商的研發路線大致可以分為兩條:一是主要放在產品性能、可靠性和良率等持續提升優化,成本的進一步下降;另外一條就是加強Mini/Micro LED、UV LED、VCSEL等新興市場產品的開發,提升高端產品的營收占比。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

尤其是在Mini/Micro LED芯片方面,三安光電、華燦光電、乾照光電等芯片大廠尤為激進。三安與三星達成戰略合作,為其供應Mini LED芯片;華燦光電Mini LED芯片已獲得多個知名終端客戶的驗證通過,并已經批量出貨;乾照光電對Mini LED/Micro LED也已經進行大量研究,并獲得客戶的認可。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

此外,三安、華燦以及乾照也都在深化GaAs和GaN材料的研究和應用,拓展高端化合物半導體。可見,其高端化路線越來越清晰。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

隨著產能規模大幅擴張、產能增速超越需求增速、廠商庫存升高、LED價格持續下跌,產業結構陷入調整階段,業界芯片廠商大多面臨嚴峻生存考驗,也在積極尋覓下一世代新應用,期許有效化庫存,重啟生機。可以說,芯片行業拐點或將到來。tfjled顯示屏-led電子屏-全國知名led大屏幕生產廠家[AG免费亚游平台光電]

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